Erfolge, die anspornen
Mit maßgeschneiderten Lösungen für unterschiedliche Risikoprofile schaffen wir Klarheit für unsere Kunden.
Oberbanscheidt
Global Flexibel UI
Mischfonds
Institutionelle Investoren, Private Investoren
Um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen, erfolgt eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen, die langfristig die Chancen der internationalen Kapitalmärkte nutzen sollen. Zu diesem Zweck wird im Rahmen eines aktiven Auswahlprozesses überwiegend in Aktien, Renten, Fonds und Liquidität investiert. Als Mischfonds mit globalem Ansatz erfolgt die Gewichtung der Anlageklassen flexibel. So kann der Anteil der Renten- und Aktienanlagen je nach Entwicklung der weltweiten Kapitalmärkte zwischen 25 % und 100 % liegen.
Oberbanscheidt
Dividendenfonds
Aktienfonds
Private Investoren
Der Aktienfonds investiert weltweit in aussichtsreiche Qualitätsunternehmen. Die Titelauswahl erfolgt unabhängig von einer Benchmark nach einem reinen Stock-Picking-Ansatz. Vorrangig werden Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon auszugehen ist, dass diese Dividendenerträge auch in Zukunft stabil bleiben. Ein Länder- oder Branchenansatz wird nicht verfolgt. Der Wertzuwachs des Fonds soll insbesondere durch Dividendenerträge und Kurssteigerungen erzielt werden. Um dem Anleger insgesamt eine attraktive jährliche Ausschüttung zu ermöglichen, sollen zusätzlich Erträge aus vereinnahmten Optionsprämien generiert werden. Die Aktienquote kann zwischen 51% und nahezu 100% liegen, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von mindestens 80% angestrebt wird.
Der westlichste Vermögensverwalter Deutschlands
Verlässlicher Partner für Private & Institutionelle Kunden
Gegründet in
2003
Standorte
3
Mitarbeiter
10
Verwaltetes Vermögen
440
Mio. €